Relay bietet Ihnen die Möglichkeit, interne sowie externe Aufträge zu erstellen. Interne Aufträge sind ausschließlich für Sie und Ihre Kollegen einsehbar. Externe Aufträge ermöglichen zusätzlich die Kommunikation mit externen Kontakten bzw. Kunden. Voraussetzung für das Anlegen von Aufträgen sind bereits hinterlegte Kontakte und Objekte. Wie Sie diese anlegen, erfahren Sie hier.

Auftrag anlegen

Nutzen Sie den Button "Neuer Auftrag", um mit dem Anlegen eines neuen Auftrags zu beginnen.

Folgen Sie den Schritten, indem Sie Angaben zum Auftraggeber und -ort machen sowie eine Beschreibung Ihres Auftrags hinzufügen.

Interner Auftrag

Entscheiden Sie sich für einen internen Auftrag wird der Kontakt nicht über den Auftrag informiert. Alle anderen Funktionen bleiben erhalten.

Externer Auftrag

Ein externer Auftrag wird an den von Ihnen ausgewählten Kontakt bzw. Kunden per E-Mail übermittelt. Während der Auftragsbearbeitung können Sie wie gewohnt im Auftrag mit dem Kontakt kommunizieren, um Rückmeldung zu geben oder Informationen anzufordern. Antworten Ihres Kontakts erscheinen direkt im Auftrag. Auf diese Weise können Sie mit jedem beliebigen Kontakt zusammenarbeiten wie Sie es von casavi Aufträgen kennen.

Hinweis: Beim Anlegen von Aufträgen handelt es sich um eine Beta-Funktion. Das heißt, die Funktion befindet sich aktuell in einem Teststadium und wird noch weiterentwickelt.

War diese Antwort hilfreich für Sie?