Innerhalb eines Auftrags haben Sie die Möglichkeit, einen vorgegebenen Stichtag zu ändern, interne Notizen zu verfassen und den Auftrag einem bestimmten Mitarbeiter zuzuweisen.
Stichtag ändern
Sollten Sie den angegebenen Stichtag eines Auftrags nicht einhalten können, kann dieser von Ihnen angepasst werden. Voraussetzung dafür ist, dass Sie den Auftrag angenommen haben.
1 - Navigieren Sie in die Auftragsdetails
2 - Ändern Sie den Stichtag, indem Sie ein anderes Datum im Kalender auswählen.
3 - Übernehmen Sie Ihre Änderung mit "Speichern"
Der Auftraggeber wird über die vorgenommene Änderung benachrichtigt.
Interne Notiz im Auftrag erstellen
Sie können in einem Auftrag Nachrichten verfassen, die nicht mit allen Beteiligten geteilt werden, sondern nur intern lesbar sind. Auf diese Weise können Sie beispielsweise Notizen für Ihre Kollegen hinterlegen, ohne dass diese für den Auftraggeber sichtbar sind.
Um eine Nachricht ausschließlich intern sichtbar zu machen, deaktivieren Sie ganz unten im Kommentarbereich den Kippschalter "Nachricht an Extern".
Hinweis:
Standardmäßig ist eine Nachricht wie bisher extern und wird mit allen
am Auftrag beteiligten Personen geteilt. Sollten Sie den Kippschalter
für eine interne Nachricht betätigt haben, wird dieser nach Senden der
Nachricht automatisch wieder in den Standard (extern) zurückspringen.
Mitarbeitermanagement
Sie haben die Möglichkeit, Mitarbeiter zu einzelnen Aufträgen zuweisen.
Navigieren Sie dafür in die Auftragsdetails und legen Sie hier einen Mitarbeiter an oder wählen Sie einen bereits angelegten Mitarbeiter aus der Liste aus. Dieser wird dann über die Änderung benachrichtigt.
Automatische Zuweisung
Alternativ zur manuellen Zuweisung können Sie auch alle Aufträge einer bestimmten Immobilienverwaltung automatisch einem bestimmten Mitarbeiter zuweisen. Gehen Sie dazu auf Ihre Kontakte, klicken Sie auf "bearbeiten" und weisen Sie den gewünschten Mitarbeiter zu.
Von nun an sind neu eingehende Aufträge dieser Immobilienverwaltung zwar für alle Mitarbeiter sichtbar, werden aber dem gewählten Mitarbeiter zur Bearbeitung automatisch zugewiesen.